RCCED Intertest Deutschland: Polyethylen-Nachfrage in Russland um ein Zehntel gestiegen

Neue Kapazitäten in Nowy Urengoi und Nischnekamsk / PE-LLP entwickelt sich besonders dynamisch / Von Bernd Hones

Moskau (gtai) - Die Nachfrage nach Polyethylen (PE) in Russland steigt und steigt - und mit ihr auch die benötigten Kapazitäten. Im Nordural sowie in der Republik Tatarstan entstehen derzeit zwei der größten Anlagen. Die Nachfrage vor allem nach linearem PE und PE niedriger Dichte hat in den vergangenen Jahren stark zugelegt. Daraus werden Plastikrohre, Plastikbehältnisse und Folien hergestellt. Ein großes Problem bei Polyethylen hoher Dichte aus russischer Produktion sind veraltete Marken und schlechte Qualität.

In Russland wurden 2011 knapp 2,5 Mio. t Ethylen produziert; das sind knapp 7% mehr als 2007 und damit über dem Rekordniveau aus der Zeit vor der Wirtschaftskrise 2008/2009. Das Wachstum wurde getragen von drei großen Herstellern: Nischnekamskneftechim, Tomskneftechim und Kasanorgsintes. Rund zwei Drittel dieses Ethylens wird im Land zu Polyethylen weiterverarbeitet.

Kein Wunder: Denn die Nachfrage nach Polyethylen in Russland steigt weiter. Im Jahr 2011 legte der Verbrauch um 160.000 t auf 1,77 Mio. t zu. Das entspricht einem Wachstum von knapp 10%. Am dynamischsten hat sich in den vergangenen Jahren der Markt für lineares Polyethylen entwickelt. Von 2007 bis 2011 stieg die Nachfrage um den Faktor 2,3. Während die Verkäufe von Polyethylen hoher Dichte heute auf demselben Nivea wie von vor fünf Jahren lagen, ist die Nachfrage nach PE niedriger Dichte im Vergleich zu 2007 um ein Viertel gestiegen. Diese Zahlen wurden auf der "9. Internationalen Polyethylen-Konferenz" des Chemie-Beratungsunternehmens Creon Ende Februar 2012 in Moskau präsentiert.

Markt für Polyethylen in Russland (in 1.000 t)

Kennzahlen	2008	2009	2010	2011
Produktion	1.272	1.411	1.525	1.551
Export	192	432	360	306
Import	417	334	448	526
Gesamtmarkt	1.497	1.313	1.613	1.771

Quelle: Creon

Russland ist bei der Versorgung mit Polyethylen nach wie vor auf Importe angewiesen. Trotz steigender Produktionskapazitäten hat die Importabhängigkeit in den vergangenen Jahren kaum abgenommen. In absoluten Zahlen stiegen die Importe zuletzt sogar. Im Jahr 2011 legten die Einfuhren von PE um 17% auf 526.000 t zu. Davon entfielen 91.000 t auf PE hoher Dichte, 303.000 t auf PE niedriger Dichte und 132.000 t auf lineares PE (PE-LLD). Die wichtigsten Herkunftsregionen von Polyethylen waren Westeuropa, Südostasien und der GUS-Raum.

PE-Kapazitäten in Russland 2011 (in 1.000 t beziehungsweise in %)

Unternehmen	PE hoher Dichte	PE niedriger Dichte
Insgesamt (in 1.000 t), davon:	683	1.160
.Tomskneftechim	35%	-
.Kasanorgsintes	32%	44%
.Ufaorgsintes	13%	-
.Angarski SP	11%	-
.Gasprom Neftechim Salawat	7%	10%
.Neftechim Sewilen	2%	-
.Stawrolen	-	26%
.Nischnekamskneftechim	-20%	-

Quelle: Creon

Im Nord-Ural wird schon seit Jahrzehnten ein ganz neuer Komplex für Polyethylen hoher Dichte gebaut: das Nowourengoi Gaschemische Kombinat. Laut den Plänen von Gasprom, dem Betreiber des riesigen Werkes, sollen spätestens zum Jahr 2015 Anlagen für 400.000 t PE anlaufen. Dadurch könnten zum Jahr 2015 die russlandweiten Kapazitäten auf 1.083 t erweitert werden. Die Nachfrage nach diesen speziellen Kunststoff dürfte bis dahin von heute 567.000 auf 700.000 t steigen. Sprich: Russland wird zusätzliche Kapazitäten für den Export schaffen.

Wenn da nicht das Qualitätsproblem russischen Polyethylens wäre. Viele der heute existierenden Anlagen sind stark veraltet, auch die produzierten Marken entsprechen kaum modernen internationalen Anforderungen. Dafür halten sich die Preise für PE hoher Dichte am russischen Markt auf hohem Niveau - zwischen dem Level in Westeuropa und Asien.

Auch im Bereich PE niedriger Dichte ist Gasprom Neftechim Salawat voraussichtlich die einzige Firma, welche die bestehenden Kapazitäten ausbauen wird. Gasprom Neftechim Salawat dürfte spätestens ab 2015 in der Lage sein, 80.000 t PE niedriger Dichte zusätzlich zu produzieren. Außerdem will Nischnekamskneftechim Kapazitäten schaffen für bestimmte Polyethylen-Marken niedriger Dichte, die zur Produktion von Kunststoffrohren verwendet werden können.

Außerdem nahmen zwei Chemiefabriken in diesem Segment bereits in den vergangenen drei Jahren den Betrieb auf: Nischnekamskneftechim im Jahr 2009 und Gasprom Neftechim Salawat im Jahr 2010. Ebenfalls 2010 wurde die Rekonstruktion bei Kasanorgsintes abgeschlossen. Daher entspricht das Angebot an Marken und Qualität in Russland weitestgehend den Anforderungen der Weiterverarbeiter. Doch trotz dieser drei neuen Fabriken und selbst wenn die bestehenden Ausbaupläne bei Nischnekamskneftechim und Gasprom Seftechim Salawat zeitnah umgesetzt werden - die Importabhängigkeit wird lediglich etwas abnehmen, nicht aber beheben lassen.

Zusammensetzung der PE-Nachfrage nach Sorten (in 1.000 t)

PE-Sorte	2011	Veränd. 2011/2007 (in %)
PE insgesamt, davon	1.771	19,7
.niedriger Dichte	1.025	26,0
.hoher Dichte	567	-3,5
.lineares PE	178	Steigerung um den Faktor 2,3

Quelle: Kortes, auf der 8. Internationalen PE-Konferenz von Creon

Ein Drittel des Granulates niedriger Dichte wird zur Produktion von PE-Druckrohren verwendet. Rund 22% gehen in die Herstellung von Plastikfolien, 19% werden beim Blasformen eingesetzt und 10% bei der Gussformung. Das PE-LLD wird zu 87% zur Herstellung von Plastikfolien benutzt. Insgesamt werden in Russland jährlich 145.000 t Plasitkfolie verbraucht, 130.000 t werden vor Ort produziert, 15.000 t importiert.

Die wichtigsten Produzenten von PE-Plastikfolien in Russland

Unternehmen	Produktionsanteil in %	Internetadresse
Polimer	8	http://www.polymersm.ru
Desnogorski Polimernyi sawod	8	http://www.dppsm.ru
Uralplastik	8	http://www.uralplastic.ru
Danafleks	8	http://www.danaflex.info
Rani Plast	7	http://www.raniplast.ru
Tiko-Plastik	5	http://www.tikoplastic.com
Grand Master	5	http://www.grand-master.com
Euromet-films	5	http://www.eurometfilms.ru
Multifleks	4	http://www.multiflex.ru
Andere	42	-

Quelle: Sibur Holding

Der russische Chemiegigant Sibur plant eine Reihe von Projekten zur Produktion von Plastikfolien. Die Sibur-Tochter Biaksplen will von 2012 bis 2015 für ihre vier bestehenden Werke neue Extruder zur Folienproduktion erwerben.