Markt für Kosmetika und Parfüms steigt zweistellig / Ausländische Konzerne dominieren auf der Anbieterseite / Von Gerit Schulze
Moskau
(gtai) - Russlands Markt für Kosmetik- und Parfümerieartikel wächst
deutlich schneller als die Gesamtwirtschaft. Für 2011 wird das
Umsatzplus auf 13% geschätzt. Dabei legen Produkte im Premium-Segment
überdurchschnittlich zu. Russische Anbieter verlieren immer mehr
Marktanteile an westliche Hersteller. Dafür suchen die ausländischen
Kosmetikriesen Übernahmekandidaten im Land oder bauen eine eigene
Produktion auf. Der Direktvertrieb verliert gegenüber
Einzelhandelsketten an Bedeutung.
Russlands Markt für Kosmetika war selbst in der Krise nicht zu
bremsen. Jetzt, da die Wirtschaft wieder wächst, legen die Umsätze mit
Cremes, Parfüms und Deos sogar zweistellig zu. Für 2011 schätzt die
Consultingagentur Step by Step das Wachstum auf 13% und die Marktgröße
auf knapp 12 Mrd. US$. Euromonitor erwartet ein Volumen von über 13,5
Mrd. US$. Für die kommenden Jahre werden Wachstumsraten zwischen 7 und
8% prognostiziert.
Während in der Rezession 2009 vor allem
Massenware gefragt war, geht der Trend nun eindeutig zu
Premium-Artikeln. Dabei sind Kosmetikartikel für Kinder und Männer
gefragt, Anti-Aging- und Spa-Produkte sowie Sonnenschutz-Cremes.
Das deutsche Institut WPA expertis (http://www.wpa-expertis.com)
hat im August 2011 eine repräsentative Studie zum Kaufverhalten der
russischen Frauen in den vier größten Städten durchgeführt. Dabei gab
jede dritte Befragte an, dass sie im kommenden Jahr mehr für dekorative
Kosmetik (Lippenstifte, Lidschatten, Rouge etc.) ausgeben wolle. Für 78%
der russischen Frauen ist Qualität laut der Umfrage das wichtigste
Kaufkriterium. Es folgen der Ruf der Marke (74%) und Empfehlungen von
Freunden (71%). Der Preis der Kosmetikartikel dagegen spielte nur für
jede zweite Frau, die an der Umfrage teilnahm, eine entscheidende Rolle.
Nur 12% der Russinnen vertrauen auf Testberichte.
Entwicklung des russischen Parfümerie- und Kosmetikmarktes
| Jahr | Umsatz in Mrd. US$ | Wachstum in % |
| 2009 | 9,7 bis 9,8 | 3 bis 5 |
| 2010 | 10,2 bis 10,4 | 5 bis 7 |
| 2011 | 11,7 | 13 |
Anmerkung: Das Marktforschungsinstitut
Infoline bezifferte die Marktgröße für 2010 auf 9,2 Mrd. US$ (+14%).
Euromonitor gab ein Volumen von 12,5 Mrd. US$ an (+9%).
Quelle: Marktforschungsunternehmen Step by Step
Der
Kosmetikvertrieb ist in den letzten Jahren in Russland deutlich
professioneller geworden. Der Anteil des "grauen" Marktes (Verkauf durch
nichtlizenzierte Händler) ist von 80 auf 30% gesunken. Während die
wilden Ramschmärkte unter freiem Himmel verschwinden, entstehen immer
mehr Spezialgeschäfte für Kosmetikartikel. Ihr Anteil an den
Gesamtumsätzen der Branche ist von 27% (2009) auf 35% im Jahr 2010
gestiegen. Ein zunehmend wichtiger Vertriebskanal sind außerdem die
Apotheken, die auf diese Weise eine zusätzliche Einnahmequelle zum
margenschwachen Arzneisortiment suchen. Besonders Hautpflegemittel und
Hygieneartikel lassen sich in den Apotheken gut verkaufen.
Drogerie-Ketten, wie in West- und Mittelosteuropa weit verbreitet, gibt
es in Russland noch nicht.
Während der Internethandel immer mehr
an Bedeutung gewinnt, gerät der Direktvertrieb ins Stocken. Nach
Informationen der Wirtschaftszeitung "Ekonomika i schisn" ist der Anteil
der Katalogversender am russischen Kosmetikmarkt von 24,2% (2009) auf
23% (2010) gesunken. Die drei größten Anbieter in Russland sind
Oriflame, Avon und Amway. Deren Umsätze waren zuletzt langsamer
gestiegen als der Gesamtmarkt.
Avon und Oriflame legten 2010 um
etwa 6% zu, bleiben aber die beiden größten Kosmetikhändler in Russland.
Erst dahinter folgt die Parfümeriekette L'Étoile, zu der inzwischen 650
Geschäfte in 180 Städten des Landes gehören.
Russlands größte Parfümerie- und Kosmetikhändler
| Unternehmen (Vertriebsart) | Umsatz 2009 in Mrd. Rbl | Umsatz 2010 in Mrd. Rbl | Veränderung in % |
| Avon (Direktvertrieb) | 22,91 | 24,29 | 6 |
| Oriflame (Direktvertrieb) | 18,82 | 19,99 | 6 |
| OOO Alkor i Ko (Ladenketten L'Étoile und Bon Joli) | 15,38 | 17,23 | 12 |
| Amway | 14,23 | 14,70 | 3 |
| OOO Aroma Ljuks (Ladenkette Rive Gauche) | 10,20 | 13,26 | 30 |
| OAO Jedinaja Jewropa-S.B (Ladenketten Ile de Beaute, Sephora) | 8,83 | 10,18 | 15 |
| Mary Kay (Direktvertrieb) | 7,62 | 7,89 | 4 |
| Gruppa Faberlic (Direktvertrieb) | 3,22 | 4,44 | 38 |
Quelle: Infoline (zitiert nach Tageszeitung "Kommersant")
Die
gute Marktentwicklung lockt internationale Konzerne nach Russland. Im
Juni 2011 hat die deutsche LR Health & Beauty Systems ihr Geschäft
gestartet. Über die Millionenstädte soll das Land erschlossen werden. In
Sankt Petersburg plant das Direktvertriebsunternehmen ein
Distributionszentrum. Außerdem will der deutsche Henkel-Konzern in der
Ural-Metropole Perm ein neues Logistikzentrum für Reinigungsmittel
errichten.
Andere ausländische Anbieter bauen eigene
Produktionsstätten oder kaufen einheimische Wettbewerber. Größter Deal
war 2011 die Übernahme des Kosmetikriesen Kalina aus Jekaterinburg durch
Unilever. Der niederländisch-britische Konzern hat 17,4 Mrd. Rubel (416
Mio. Euro; Wechselkurs am 8.12.2011: 1 Euro = 41,87 Rubel) für 82% der
Kalina-Aktien bezahlt. Anfang 2012 sollen die restlichen Anteile
erworben werden. Außerdem stellt Unilever dem russischen Hersteller
einen Kredit über 4 Mrd. Rubel zur Verfügung.
Kalina ist mit einem
Marktanteil von rund 3% der größte einheimische Hersteller von
Parfümerie- und Kosmetikartikeln. Er erzielte 2010 einen Umsatz von 300
Mio. Euro (Unilever: 44 Mrd. Euro). Zu Kalina gehört auch der deutsche
Hersteller DSN Cosmetics GmbH. Für Unilever bedeutet die Übernahme eine
deutliche Verbesserung seiner Marktposition in Russland. Im Jahr 2010
erreichte der Konzern nur einen Marktanteil von 2,2% und damit deutlich
weniger als die internationalen Wettbewerber Procter & Gamble und
L'Oreal.
Marktanteile der größten Kosmetikhersteller in Russland
| Jahr | Marktanteil in % |
| Ausländische Hersteller | |
| Procter & Gamble | 12,0 |
| L'Oreal | 8,1 |
| Avon Products | 7,4 |
| Oriflame Cosmetics | 6,8 |
| Henkel | 4,6 |
| Colgate-Palmolive | 3,6 |
| Beiersdorf | 2,9 |
| Amway | 2,5 |
| Unilever | 2,2 |
| Russische Hersteller | |
| Kalina | 3,1 |
| Newskaja Kosmetika | 1,2 |
| PKK Wesna | 0,7 |
| Swoboda | 0,5 |
| KF Krasnaja Linija | 0,5 |
Quelle: Euromonitor (zitiert nach Tageszeitung "Kommersant")
Russische
Hersteller haben insgesamt gegenüber ausländischen Kosmetikmarken
längst das Rennen verloren. Ihr Marktanteil wird auf höchstens 7 bis 8%
geschätzt. Das liegt auch daran, dass die meisten westlichen Konzerne
inzwischen eigene Produktionsstätten in Russland aufgebaut haben.
Die
stark wachsende Nachfrage führt dazu, dass weiterhin neue Fabriken für
Kosmetika entstehen. Im Moskauer Gebiet plant - nach Angaben der
Verwaltung - ein polnischer Kosmetika-Herstellers aus dem Großraum
Warschau den Bau einer Fertigungsstätte.
Oriflame errichtet
derzeit in Krasnogorsk bei Moskau seine zweite russische Fabrik. Die
Investitionen liegen nach Firmenangaben bei bis zu 175 Mio. Euro. Nach
der Inbetriebnahme im Jahr 2013 soll es das weltweit größte Werk des
Unternehmens (Hauptsitz Luxemburg) werden.
Der staatliche
Nanotechnologiekonzern Rusnano beteiligt sich an einem Projekt von
Nanoderm-profi (http://nanoderm.ru). Das Unternehmen will in
Baschkortostan entwickelte Anti-Aging-Mittel, Hautreiniger und andere
Produkte für Kosmetiksalons herstellen. Dabei soll die Technologie einer
"doppelten Verkapselung" der Wirkstoffe angewandt werden.
Ein
anderer russischer Hersteller für innovative Kosmetika, Nanosintes
(http://hyamatrix.ru), hat mit Abnehmern in der Europäischen Union im
Sommer 2011 Liefervereinbarungen über 30 Mio. Euro geschlossen. Das
Unternehmen aus Orenburg im Südural investiert stark in Forschung und
Entwicklung und ist auf Mittel zur Hautregeneration spezialisiert.
Wichtigste
Fachmesse für Kosmetik und Parfümerie in Russland ist die "InterCHARM"
(Oktober 2012, Krokus Expo Moskau). Einen Monat später findet auf dem
gleichen Messegelände die "PharmTech/CosmoTech" statt, deren Schwerpunkt
auf pharmazeutischen und kosmetischen Produkten liegt (26. bis
29.11.2012, http://www.pharmtech-expo.ru).
Kontaktanschrift
Rossijskaja Parfjumerno-kosmetitscheskaja Assoziazija
(Russischer Parfümerie- und Kosmetikverband)
119991 Moskau, uliza Lwa Tolstogo 5/1, Gebäude 1, office B-506
Tel.: 007 495 / 980 82 40, Fax: -980 82 42
E-Mail: info@pcar.ru, Internet: http://www.pcar.ru
(S.Z.)
Zertifizierung, Registrierung. Zulassung und Deklarierung für Russland
