Importtechnik dominiert den Markt / Örtliche Produzenten beziehen Komponenten aus dem Ausland
Moskau
(gtai) - Der russische Markt für Straßenbaumaschinen hat das
Konjunkturtal durchschritten. Seit 2010 beleben sich die Einfuhren und
die öffentliche Hand investiert Milliardensummen in den Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur. Bei Autobahnen werden teilweise private
Betreiber-Firmen hinzugezogen. Für den spezialisierten deutschen
Fahrzeug- und Maschinenbau vergrößern sich dadurch
Geschäftsmöglichkeiten. Lokale Fertigungen erleichtern den Zugang zum
Markt.
Das Marktvolumen bei selbstfahrenden Straßenbaumaschinen belief
sich 2010 auf 2,65 Mrd. US$. Der Anteil der Importe betrug 1,35 Mrd. US$
beziehungsweise 58%. Werden noch die Komponenten und Zulieferteile aus
dem Ausland hinzugerechnet, die russische OEMs beziehen und in eigene
Endprodukte einbauen, lag der Einfuhranteil sogar noch höher. Außerdem
montieren einige internationale Markenhersteller in Russland
Straßenbaumaschinen. Die deutsche Quote an den russischen Importen
erreichte bei selbstfahrenden Straßenbaumaschinen 2010 rund 8%.
Russland: Gesamteinfuhr von Straßenbaumaschinen (in Mio. US$)
| Warengruppe | 2008 | 2009 | 2010 |
| Selbstfahrende Straßenbaumaschinen | 2.834,5 | 574,9 | 1.353,1 |
| .davon aus Deutschland | 220,2 | 35,7 | 116,4 |
| .Planiermaschinen auf Gleisketten | 568,1 | 156,1 | 323,3 |
| ..davon aus Deutschland | 1,1 | 0,2 | 0,3 |
| .andere Planiermaschinen | 14,2 | 2,1 | 11,8 |
| ..davon aus Deutschland | 0 | 0 | 0,2 |
| .Erd- oder Straßenhobel | 65,7 | 11,5 | 34,4 |
| ..davon aus Deutschland | 9,9 | 0,6 | 4,4 |
| .Straßenwalzen | 155,8 | 24,8 | 54,4 |
| ..davon aus Deutschland | 96,4 | 16,3 | 32,0 |
| .Frontschaufellader | 721,6 | 128,3 | 335,8 |
| ..davon aus Deutschland | 12,4 | 0,9 | 10,1 |
| .Maschinen mit drehbarem Oberwagen | 1.159,4 | 241,4 | 519,8 |
| ..davon aus Deutschland | 98,8 | 17,8 | 69,2 |
| .andere Maschinen | 149,4 | 10,4 | 73,5 |
| ..davon aus Deutschland | 1,5 | 0,04 | 0,09 |
Quelle: UN Commodity Trade Statistics Database (2012)
Der
Bedarf an Maschinen und Technik in den Straßenbaufirmen ist groß. So
gelten 50% des Kapitalstocks als abgeschrieben, wie die spezialisierte
Leasinggesellschaft Gosudarstwennaja Transportnaja Leasingowa Kompanja
(GTLK) in einer Studie für das Transportministerium herausstrich. GTLK
wurde 2008 von der Regierung eigens zur Modernisierung der
Automobilindustrie und der Produktion von Straßenbaumaschinen
umprofiliert, um Hersteller und Abnehmer dieser beiden Branchen mit
günstigen Leasingangeboten zu unterstützen.
Im regionalen
Vergleich ist die Abschreibungsquote gemäß der Studie im Fernen Osten
Russlands am höchsten und im Südwesten am geringsten. Der Bestand an
Straßenbaumaschinen ist wiederum in der westlichen Region am größten und
im Fernen Osten am kleinsten. Daran lässt sich auch die
unterschiedliche regionale Intensität des Straßenbaus ablesen. Neben
einem quantifizierbaren Austauschbedarf stellten die Autoren der Studie
fest, dass die Qualität der vorhandenen Straßenbautechnik teilweise zu
wünschen übrig lässt - eine zügige Modernisierung ist daher dringend
angeraten.
Zustand des Technikparks in Straßenbau- und Kommunalunternehmen nach Regionen (Anteile in %)
| Region | Anteil der Technik, die 2011 bis 2015 ausgetauscht werden muss | Anteil des Technikparks am russischen Gesamtbestand |
| Südlicher Föderalbezirk | 25 | 6 |
| Föderalbezirk Nordkaukasus | 33 | 7 |
| Nordwestlicher Föderalbezirk | 53 | 10 |
| Föderalbezirk Sibirien | 53 | 15 |
| Föderalbezirk Ural | 54 | 17 |
| Zentraler Föderalbezirk | 55 | 27 |
| Föderalbezirk an der Wolga | 60 | 15 |
| Föderalebezirk Ferner Osten | 62 | 3 |
Quelle: Ministerium für Transport (MinTrans), Moskau, 2012
Moderne
Ausrüstungen lassen sich vorerst nur durch Importe beziehungsweise per
Technologietransfer beschaffen. Genau aus diesem Grund kontrollieren
ausländische Hersteller 60% des Marktes. Für westliche Anbieter sprechen
auch ihr After-Sales-Service, ihre professionelle Intervall-Wartung der
Technik sowie Ausbildungsangebote für das Bedienungspersonal; nicht zu
vergessen der linear steigende Grad an lokaler Fertigung, was ihre
Konkurrenzfähigkeit erhöht. Dass russische Wettbewerber dennoch Abnehmer
finden, liegt an ihren günstigen Verkaufspreisen. Eine Kombination aus
beiden Angeboten, das heißt aus anspruchsvoller Technologie und
moderaten Anschaffungskosten, bieten importierte Gebrauchtmaschinen.
Über
eine lokale Fertigung verfügen 7 von 20 ausländischen Anbietern auf dem
russischen Markt (beziehungsweise stehen kurz davor). Dazu gehören
Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Terex,
John Deere und CNH. Hitachi Construction Machinery hatte seine
Lokalisierungspläne wegen der Finanzmarktkrise 2009 vorläufig auf Eis
gelegt. Mit eigenen Vertriebsniederlassungen operieren unter anderem
Kobelco, Doosan Infracore, Wirtgen und JCB.
Unter den wichtigsten
russischen Herstellern befindet sich Dormash aus Orjol. Um technologisch
und qualitätsmäßig zur ausländischen Konkurrenz aufschließen zu können,
bezieht dieser Produzent unter anderem Motoren von Deutz und Cummins
sowie Getriebe und Kupplungen von DANA und GETRAG. Weiterhin stammen
Hydraulik und Hebevorrichtungen aus Italien sowie Federungen aus
Deutschland.
Weitere Branchenunternehmen sind Twerskoj Ekskawator,
Brjanskij Arsenal, Tscheljabinskije Stroitelno-Doroschnye Maschiny und
Zawolschskij Zawod Gusenitschnych Tjagatschej, die allesamt zur Holding
GAZ-Gruppe gehören. Bei Twerskoj Ekskawator handelt es sich um einen
Hersteller von selbstfahrenden Baggern mit drehbaren Oberwagen, die
sowohl auf Rädern als auch auf Gleisketten fahren. Weiterhin werden
Gabelstapler und Lkw-basierte Bagger gefertigt.
Brjanskij Arsenal
fertigt Planiermaschinen (Grader), Asphaltleger/Teermaschinen,
Straßenfräsen sowie Schwerlastanhänger. Tscheljabinskije
Stroitelno-Doroschnye Maschiny gehört zu den Herstellern schwerer
Planiermaschinen, Frontladern sowie von Technik für die Forstwirtschaft.
Das Werk ist 2010 umfassend modernisiert worden.
Das Unternehmen
Zawolschskij Zawod Gusenitschnych Tjagatschej produziert schwere
Gleiskettentransporter, die zum Straßenbau in entlegenen und klimatisch
schwierigen Zonen benötigt werden.
Wichtige Vertriebs- und Servicepartner der russischen Hersteller sind unter anderem Speztechnika-Gruppa GAZ (http://www.sdm-rpa.ru), Profmasch (http://www.profmash.ru), beide aus Moskau, Awtodorserwis (http://adss.ru) sowie Uralskaja Speztechnika (http://www.uraltehnika.ru), beide aus Tscheljabinsk.
Profmasch
handelt zusätzlich mit gebrauchten Straßenbaumaschinen ausländischer
Herkunft. Wie das Vertriebsunternehmen mitteilte, zählt der niedrige
Anschaffungspreis zu den Hauptargumenten, warum russische Bauunternehmen
westliche Gebrauchttechnik ordern und dabei spezialisierte Händler mit
einer fachgerechten Vorauswahl beauftragen.
Zu den Argumenten bei
der Anschaffung von Gebrauchttechnik gehört auch die stark schwankende
Konjunktur im Straßenbau. Deshalb rechnen sich Investitionen in teure
Maschinen für die Unternehmen nicht unbedingt, denn eine durchgehende
Auslastung des Technikparks kann nicht gewährleistet werden. In einigen
Landesteilen sind Straßenbauprojekte zudem von Entscheidungen der
Kommunalpolitik abhängig. Stehen zum Beispiel Jubiläen oder
Großereignisse bevor, auf die sich Kommunen vorbereiten, werden
gelegentlich Ausbesserungsarbeiten am Straßennetz durchgeführt. Eine
belastbare Planungsgrundlage stellt das für Tiefbaufirmen aber nicht
dar.
In speziellen Fällen, so die Ingenieure von Profmasch, sollen
sich importierte Straßenbaumaschinen der neuesten Generation sogar als
weniger geeignet für die klimatischen Bedingungen Russlands erwiesen
haben als ihre Vorgängermodelle, die serienmäßig mit robusteren Motoren
oder weniger aufwändiger Steuerungselektronik ausgestattet waren.
Kontaktanschriften:
Twerskoj Ekskawator
ul. Industrijalnaja 11
170000 Twer, Russische Föderation
Tel.: 007/4822/778 122, Fax: -346 490
E-Mail: tvexcs@tvcom.ru, Internet: http://www.tvexc.ru
Brjanskij Arsenal
ul. Kalinina 98
241050 Brjansk, Russische Föderation
Tel.: 007/4832/661 794, Fax: -661 794
E-Mail: info@arsenal-sdm.ru, Internet: http://www.arsenal-sdm.ru
Tscheljabinskije Stroitelno-Doroschnye Maschiny
ul. Stepana Razina 1
454005 Tscheljabinsk, Russische Föderation
Tel.: 007/351/261 4707, Fax: -261 3894
E-Mail: chsdm_sales@mail.ru, Internet: http://chdsm.gaz.ru
Zawolschskij Zawod GusenitschnychTtjagatschej
ul. Scheleznodoroschnaja 1
606524 Zawolschje, Russische Föderation
Tel.: 007/83161/21 403, Fax: -21 400
E-Mail: sdm@zzgt.ru, Internet: http://www.zgt.ru
Gosudarstwennaja Transportnaja Leasingowa Kompanja
Leningradskij Prospekt 31a
125284 Moskau, Russische Föderation
Tel.: 007/495/221 00 12, Fax: -221 00 06
E-Mail: gtlk@gtlk.ru, Internet: http://www.gtlk.ru
(U.U.)
Zertifizierung
GOST R / TR / EVRAZES (EURASEC), Registrierung der Messmitteln,
Rostekhnadzor (RTN) Zulassung und Deklarierung für Russland
