Absatz und Produktion sinken / Regierung stützt lokale Montage mit Preisrabatten beim Neuwagenkauf
Von Ullrich Umann
Moskau
(gtai) - Die russische Kfz-Industrie befindet sich in der Krise.
Absatz- und Produktionszahlen schrumpfen 2014 das zweite Jahr in Folge.
Besonders stark fallen die Importe von Neufahrzeugen. Um die örtliche
Montage anzukurbeln, gewährt der Staat vom 1.9. bis 31.12.2014 Rabatte
beim Kauf eines Neufahrzeugs aus Produktion in Russland, wenn im
Gegenzug ein Gebrauchtfahrzeug abgegeben wird. Das Programm gilt für
alle Arten von Kraftfahrzeugen - Pkw, leichte Nutzfahrzeuge,
Lastkraftwagen und Autobusse.
Russlands Kfz-Markt schrumpft. Damit setzt sich die Absatzkrise
aus dem Vorjahr fort. Von Januar bis Juli 2014 fielen die Verkaufszahlen
für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (LCV) um 9,9% auf 1,4 Mio.
Stück. Es wurden 154.864 Fahrzeuge weniger verkauft als im gleichen
Vorjahreszeitraum, berichtet die Association of European Businesses. Im
zweiten Quartal beschleunigte sich der Abwärtstrend am Markt. Besonders
alarmierend war das Ergebnis für Juli 2014. Im gesamten Monat konnten
nur 180.767 Pkw und LCV verkauft werden. Der Absatz brach um 22,9% oder
53.598 Stück ein.
Für das Gesamtjahr 2014 prognostizieren die
Experten von PricewaterhouseCoopers (PwC) einen Rückgang des Absatzes
von leichten Automobilen (ohne LCV) um 12% auf 2,3 Mio. Einheiten. Am
besten kommen noch die Montagewerke in Russland weg, in denen Fahrzeuge
ausländischer Marken gefertigt werden. Deren Absatz fällt laut PwC um 5%
auf 1,24 Mio. Einheiten. Der Verkauf von Fahrzeugen klassischer
russischer Marken wird dagegen stärker abnehmen - um 16% auf 410.000
Einheiten.
Vor allem die Importe sinken. In den ersten sieben
Monaten 2014 verringerte sich der Verkauf von importierten neuen Pkw und
LCV um 19,2% auf 374.800 Stück. Der Marktanteil schrumpfte laut
ASM-Holding von zuvor 30,7% auf 26,8%. PwC erwartet für das 2. Halbjahr
2014 keine signifikante Besserung in diesem Marktsegment. Der Absatz von
Importfahrzeugen wird im gesamten Jahr 2014 voraussichtlich um ein
Fünftel auf 650.000 Einheiten fallen. Einer der wichtigsten Gründe für
den Nachfragerückgang ist der Mangel an erschwinglichen
Finanzierungsmöglichkeiten für Privatpersonen und Unternehmen.
Russland - Entwicklung des Absatzes von Pkw und LCV (in 1.000 Stück)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Januar-Juli 2014 | |
| Verkaufte Stückzahl, davon | 1.365 | 1.776 | 2.478 | 2.756 | 2.777 | 1.411 |
| .russische Marken | 377 | 557 | 618 | 577 | 644 | 263,3 |
| .in Russland produzierte Modelle ausländischer Marken | 306 | 604 | 931 | 1.210 | 1.341 | 753,3 |
| .Importfahrzeuge | 682 | 615 | 930 | 969 | 792 | 374,8 |
Quellen: Association of European Businesses (AEB), ASM-Holding
Russland - meistverkaufte Automarken von Januar bis Juli 2014 (in Stück)
| Marke | Januar-Juli 2014 | Januar-Juli 2013 | Veränderung Januar-Juli 2014 / Januar-Juli 2013 (in %) |
| Lada | 220.822 | 264.278 | -16 |
| Renault | 111.640 | 122.646 | -9 |
| Kia | 109.276 | 111.969 | -2 |
| Hyundai | 104.035 | 104.219 | 0 |
| Nissan | 91.484 | 75.352 | 21 |
| Toyota | 89.800 | 87.653 | 2 |
| Volkswagen | 76.363 | 90.583 | -16 |
| Chevrolet | 73.749 | 95.687 | -23 |
| Skoda | 49.111 | 49.652 | -1 |
| Opel | 38.440 | 46.144 | -17 |
Quelle: Association of European Businesses (http://www.aebrus.ru/upload/iblock/943/eng_car-sales-in-july-2014.pdf)
Russland - meistverkaufte Automodelle von Januar bis Juli 2014 (in Stück)
| Marke | Modell | Januar-Juli 2014 | Januar-Juli 2013 | Veränderung Januar-Juli 2014 / Januar-Juli 2013 (in Stück) | Veränderung Januar-Juli 2014 / Januar-Juli 2013 (in %) |
| Lada | Granta | 71.475 | 84.245 | 12.770 | -15 |
| Hyundai | Solaris | 55.574 | 57.009 | 1.435 | -3 |
| Kia | New Rio | 47.180 | 44.236 | 2.944 | 7 |
| Renault | Duster | 41.067 | 40.710 | 357 | 1 |
| Lada | Kalina | 35.466 | 37.081 | 1.615 | -4 |
| Lada | Largus | 34.920 | 24.702 | 10.218 | 41 |
| Volkswagen | Polo | 32.137 | 34.720 | 2.583 | -7 |
| Nissan | Almera | 25.139 | 2.936 | 22.203 | 756 |
| Renault | Logan | 24.705 | 25.891 | 1.186 | -5 |
| Nissan | Qashqai | 15.356 | 16.146 | 790 | -5 |
Quelle: Association of European Businesses
Im
Gegensatz zur Krise am Neuwagenmarkt werden immer mehr Gebrauchtwagen
verkauft. Allein im 1. Halbjahr 2014 legten die Stückzahlen um 12% zu,
in einigen Regionen wie im Fernen Osten sogar um 94%. Dies meldeten
Autostat und Avito Avto. Inzwischen bevorzugen traditionelle Käufer von
Neufahrzeugen aus dem unteren und mittleren Preissegment bei
Anschaffungen drei bis fünf Jahre alte Gebrauchtfahrzeuge aus der
Oberklasse. Etwa 54% ist dabei eine Automatikschaltung wichtig. Im Jahr
2013 wurden 5,7 Mio. Gebrauchtfahrzeuge verkauft (+3,6%). Diese Zahl
dürfte 2014 weiter steigen.
Russland - Absatz von Kraftfahrzeugen (Großhandel) von Januar bis Juli 2014
| Kraftfahrzeugtyp | Verkaufte Stückzahl (Großhandel) | Veränderung Januar-Juli 2014 / Januar-Juli 2013 (in %) | Marktanteil Januar-Juli 2013 (in %) | Marktanteil Januar-Juli 2014 (in %) |
| Leichte Automobile (Pkw, LCV) | 1.399.400 | -7,25 | 100,0 | 100,0 |
| - russische Marken | 263.300 | k.A. | 18,9 | 18,8 |
| - ausländische Marken, in Russland montiert | 753.300 | +1,0 | 50,1 | 53,8 |
| - ausländische Marken, aus dem Import (Neufahrzeuge) | 374.800 | -19,2 | 30,7 | 26,8 |
| - ausländische Marken, aus dem Import (Gebrauchtfahrzeuge) | 8.396 | k.A. | 0,3 | 0,6 |
| Lastkraftwagen (inklusive leichte Lkw) | 123.900 | -18,6 | 100,0 | 100,0 |
| - russische Marken | 57.000 | -17,9 | 45,6 | 46,0 |
| - ausländische Marken, in Russland montiert | 10.100 | -32,5 | 9,8 | 8,2 |
| - ausländische Marken, aus dem Import (Neufahrzeuge) | 55.600 | -11,5 | 41,3 | 44,9 |
| - ausländische Marken, aus dem Import (Gebrauchtfahrzeuge) | 1.189 | -4,2fache | 3,3 | 1,0 |
| Autobusse (inklusive Mikrobusse) | 24.400 | -22,7 | 100,0 | 100,0 |
| - russische Marken | 13.800 | -30,0 | 62,7 | 56,7 |
| - ausländische Marken, in Russland montiert | 7.300 | -2,0 | 23,7 | 30,0 |
| - ausländische Marken, aus dem Import (Neufahrzeuge) | 3.247 | -23,4 | 13,2 | 13,1 |
| - ausländische Marken, aus dem Import (Gebrauchtfahrzeuge) | 53 | -2,9fache | 0,4 | 0,2 |
Quelle: ASM-Holding
Der
Absatzrückgang bei Neufahrzeugen hinterlässt bereits Bremsspuren in der
Kfz-Industrie. Die Montagewerke in Russland drosselten ihre Produktion
im Zeitraum Januar bis Juli 2014 um 0,7% auf 1,1 Mio. Pkw und LCV. Teils
wurden die Sommerferien verlängert. Teils wird wegen der schlechten
Auslastung im Herbst eine Zwangspause eingelegt, wie bei Volkswagen in
Kaluga. Auch General Motors fährt die Fertigung im Werk Sankt Petersburg
(Opel Astra, Chevrolet Cruze, TrailBlazer) von August bis Oktober
drastisch zurück auf vier bis acht Arbeitstage pro Monat. Neben dem
Nachfrageinbruch macht den Herstellern auch der Wertverlust des Rubel zu
schaffen, da viele Kfz-Teile aus dem Ausland bezogen werden. Erst 2015
werden sich die Absatz- und Montagezahlen wieder verbessern,
prognostiziert die russische Regierung.
Russland - Produktion von Kraftfahrzeugen (Prognose 2014 bis 2017)
| Jahr | Produzierte Stückzahl (in 1.000 Stück) |
| 2013 (Ist) | 1.916,4 |
| 2014 | 1.878,1 |
| 2015 | 1.925,3 |
| 2016 | 1.997,0 |
| 2017 | 2.088,9 |
Quelle: Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, Moskau, 2014
Russland - Produktion von Kraftfahrzeugen (Januar bis Juli 2014)
| Fahrzeugtyp | Produzierte Stückzahl | Veränderung Januar-Juli 2014 / Januar-Juli 2013 (in %) |
| Kraftfahrzeuge insgesamt (Pkw, LCV, Lkw, Autobusse) | 1.208.800 | k.A. |
| Leichte Automobile (Pkw, LCV) | 1.100.000 | -0,7 |
| Lastkraftwagen und andere Nutzfahrzeuge (inklusive Fahrgestelle, ohne Muldenkipper) | 86.900 | -20,1 |
| Autobusse | 21.900 | -24,3 |
| Karosserien für Kraftfahrzeuge | 109.000 | +36,1 |
Quelle: Föderaler Statistikdienst (Rosstat)
Russland - Produktion von Kraftfahrzeugen (Januar bis Juli 2014)
| Fahrzeugtyp | Produzierte Stückzahl | Veränderung der produzierten Stückzahl Januar-Juli 2014 / Januar-Juli 2013 (in %) | Anteil an der produzierten Stückzahl Januar-Juli 2013 (in %) | Anteil an der produzierten Stückzahl Januar-Juli 2014 (in %) |
| Kraftfahrzeuge insgesamt (Pkw, LCV, Lkw, Autobusse, Trolleybusse) | 1.167.800 | -4,1 | ||
| Leichte Automobile (Pkw, LCV) | 1.060.300 | -2,0 | 100,0 | 100,0 |
| - russische Marken | 263.200 | -12,3 | 27,8 | 24,8 |
| - ausländische Marken | 797.100 | +2,0 | 72,2 | 75,2 |
| -- davon industrielle Montage | 605.400 | +0,1 | -- | -- |
| Lastkraftwagen (inklusive leichte Lkw) | 85.000 | -19,7 | 100,0 | 100,0 |
| - russische Marken | 74.970 | k.A. | 85,8 | 88,2 |
| - ausländische Marken | 10.030 | k.A. | 14,2 | 11,8 |
| Autobusse (inklusive Mikroautobusse) | 22.500 | -25,6 | 100,0 | 100,0 |
| - russische Marken | 15.200 | -33,0 | 75,3 | 67,6 |
| - ausländische Marken | 7.200 | -2,9 | 24,7 | 32,2 |
Die Abweichungen gegenüber den
statistischen Abgaben von Rosstat ergeben sich durch eine etwas andere
Systematik bei der Erfassung.
Quelle: ASM-Holding
Um die
Kfz-Montage in Russland wieder anzukurbeln, gewährt die Regierung seit
1. September bis 31. Dezember 2014 Preisrabatte beim Kauf eines
Neufahrzeugs aus lokaler Produktion, wenn dafür ein Gebrauchtfahrzeug
zurückgegeben wird. Für das "Programm zur Erneuerung des
Kraftfahrzeugparks" stellt der russische Staat 2014 rund 10 Mrd. Rubel
(200 Mio. Euro; 1 Euro = 48,6315 Rubel, Stand: 30.8.3014, Zentralbank
Russlands) bereit. "Wir erwarten, dass im Rahmen dieses Programms bis
zum Ende des Jahres mehr als 170.000 Fahrzeuge abgesetzt werden", sagte
Denis Manturow, Minister für Industrie und Handel.
Das Programm
gilt für alle Arten von Straßenfahrzeugen - Pkw, SUV/Geländewagen,
leichte Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen und Autobusse. Anrecht auf einen
Rabatt haben sowohl private als auch juristische Personen. Beim letzten
Abwrackprogramm, das von März 2010 bis Juni 2011 in Kraft war, konnten
nur Privatpersonen von der staatlichen Förderprämie profitieren.
Um
in den Genuss des Preisrabatts zu kommen, muss der potenzielle
Neuwagenkäufer ein gebrauchtes Kraftfahrzeug zurückgeben. Hierbei gibt
es zwei Varianten: (1) Der Kunde legt das Fahrzeug selbst still und
weist dem Autohändler die Abwrackurkunde vor (höherer Rabatt, da die
Stilllegung 3.000 Rubel kostet, die der Halter zu entrichten hat).
Hierbei spielt das Alter des Kfz keine Rolle; (2) Der Kunde überlässt
dem Neuwagenhändler seinen Gebrauchtwagen (Trade-in) und der Händler
kümmert sich um dessen Verbleib. Weil dann der Händler die Kosten der
Stilllegung zu tragen hat, fällt der Rabatt geringer aus. Um beim
Trade-in in den Genuss des Preisrabatts für den Neuwagenkauf zu kommen,
muss das beim Autohändler abgegebene Gebrauchtfahrzeug mindestens sechs
Jahre oder älter sein. Wobei kein Unterschied gemacht werden soll: es
sei möglich, einen Lkw abzugeben und einen Pkw zu kaufen, oder
umgekehrt, einen Pkw abzugeben und einen Lkw zu kaufen.
Der
Preisnachlass beim selbstständigen Stilllegen eines Kraftfahrzeugs
beträgt 50.000 Rubel (1.028 Euro) für einen Pkw und bis zu 350.000 Rubel
(7.200 Euro) für ein SUV/Geländewagen, leichtes Nutzfahrzeug oder Lkw
mit einem Gewicht von 2,91 bis 8,20 Tonnen und mehr. Der Preisnachlass
beim Trade-in beträgt 40.000 Rubel (822 Euro) für einen Pkw und bis zu
300.000 Rubel (6.170 Euro) für ein SUV/Geländewagen, leichtes
Nutzfahrzeug oder Lkw mit einem Gewicht von 2,91 bis 8,20 Tonnen und
mehr.
Russland - Preisrabatte beim Kauf eines neuen Kraftfahrzeugs (1.9. bis 31.12.2014)
| Altfahrzeuge | bei Stilllegung/Abwracken | bei Trade-In |
| Personenkraftwagen (Pkw) | 50.000 | 40.000 |
| Luxury Utility Vehicle / SUV / Geländewagen | 90.000 | 75.000 |
| Light Commercial Vehicle (Kleintransporter, Kleinbusse zum kommerziellen Personentransport) | 120.000 | 100.000 |
| Leichte Nutzfahrzeuge (leichte Lkw) | 175.000 | 145.000 |
| Mittelschwere Nutzfahrzeuge | 200.000 | 165.000 |
| Schwere Nutzfahrzeuge und Busse | 350.000 | 300.000 |
Quelle: Ministerium für Industrie und Handel, Moskau, 2014
Die
russischen Regionen, die am Programm teilnehmen, erhalten Budgetmittel
aus dem föderalen Staatshaushalt. Autohändler oder -hersteller rechnen
die gewährten Rabatte gegen Vorlage der Verkaufsnachweise am Jahresende
mit den zuständigen Stellen der Regionalverwaltungen ab.
Ein
Importstopp auf Fahrzeuge mit einem Verkaufswert unter 800.000 Rubel
(16.450 Euro) wurde laut Pressemitteilungen zwar im August 2014
ernsthaft erwogen, am Ende aber doch wieder fallen gelassen. Bei einem
weiteren Drehen an der Sanktionsspirale könnte das Thema jedoch erneut
aktuell werden, wie betont wurde. Vom Einfuhrstopp betroffen wären
ausschließlich westliche Lieferländer.
(U.U.)
(U.U.)
Zertifizierung
GOST R / TR / EVRAZES (EURASEC), Registrierung der Messmitteln,
Rostekhnadzor (RTN) Zulassung und Deklarierung für Russland
