Ausländische Technologie bei anspruchsvollen Projekten bevorzugt / Italienischer Hersteller investiert in Produktion bei Sankt Petersburg
Moskau
(gtai) - Russland gehört weltweit zu den großen Herstellern und
Abnehmern von Elektromotoren. Das Marktvolumen erreichte 2010 insgesamt
2,9 Mio. Einheiten im Gesamtwert von 697,8 Mio. US$. Das
Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan schätzt, dass sich
dieser Wert bis 2017 auf 1.420 Mio. $ verdoppeln wird. Europäische
Anbieter kommen immer dann zum Zug, wenn qualitativ hochwertige Motoren
oder Antriebe mit besonderen technischen Spezifikationen benötigt
werden.
Eine Vielzahl russischer Produzenten stellt Elektromotoren her.
Dabei herrscht eine hohe Marktkonzentration. Die fünf größten Anbieter -
RUSELPROM, ELDIN, PEMZ, Elektrosila-Reostat und Sibelektromotor -
kontrollieren zusammen 66% des Marktes. Der wohl wichtigste Hersteller
ist das Unternehmen RUSELPROM, das allein einen Marktanteil von 26%
hält. Gleichzeitig handelt es sich um den einzigen Produzenten, der
energiesparende Wechselstrommotoren, die den Europäischen
Effizienzklassen IE1, IE2 und IE3 entsprechen, in Serie herstellt.
Weitere
Produzenten sind unter anderem Uralelektro, Elektro ZVI,
Moselektromash, Kuzbasselektromotor, Prombribory, ELSIB, Electric Heavy
Machines - Privod, Prompribor, Elektroprom, Karpinsky Electric Machines
Plant, Toshiba und General Electric. Relativ hohe Marktanteile halten
darüber hinaus die beiden ausländischen Anbieter ABB mit 11% und Siemens
mit 10%.
Russland: Produktion von Elektromotoren
| 2011 (in 1.000 Stück) | Veränderung gegenüber 2010 (in %) | |
| Motoren mit einer Leistung von 37,5 W oder weniger | 1.742 | 6,9 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von 750 W oder weniger | 161 | 15,5 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von 750 W bis 75 kW | 266 | 19,1 |
Quelle: Föderaler Statistikdienst (Rosstat)
Europäische
Elektromotoren, darunter deutscher Herkunft, sind immer dann gefragt,
wenn eine hohe Qualität benötigt wird und/oder besonderen technischen
Parametern entsprochen werden muss. Durch den zum 23.8.2012 vollzogenen
WTO-Beitritt und den damit verbundenen Abbau von Zollschranken dürften
sich importierte Qualitätsmotoren künftig auch unter Preisaspekten
besser am Markt positionieren können.
Eine Besonderheit stellen
unter den Importerzeugnissen Elektromotoren aus der VR China dar. Diese
liegen im Preis nicht nur weit unter analogen Erzeugnissen aus der
Europäischen Union, sondern unterlaufen sogar - bei vergleichbaren
Qualitäten - russische Produkte um circa 20%. Für die heimischen
Anbieter stellt dies eine reale Bedrohung dar. Es bleibt abzuwarten, wie
sich die Einfuhr aus der VR China entwickelt.
Russland: Import von Elektromotoren aus Deutschland (in Mio. US$)
| HS-Position (Zolltarifnummer) | 2010 | 2011 |
| 850110 Motoren mit einer Leistung von 37,5 W oder weniger | 11,02 | 12,83 |
| 850120 Allstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 37,5 W | 2,75 | 1,55 |
| 850140 andere Einphasen-Wechselstrommotoren | 2,30 | 3,33 |
| 850151 andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von 750 W oder weniger | 16,22 | 21,93 |
| 850152 andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von 750 W bis 75 kW | 37,33 | 53,65 |
| 850153 andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 75 kW | 50,66 | 49,00 |
Quelle: UN Comtrade Database
Am Markt
für Elektromotoren hielten 2010 Gleichstrommotoren mit einer Leistung
von bis zu 37,5 W einen wertmäßigen Anteil von 51,7%.
Wechselstrommotoren mit einer Leistung von weniger als 750 W (engl.: AC
fractional horsepower (FHP) motor) brachten es auf 28,3% und
Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 750 W (AC integral
horsepower (IHP) motor) auf 20,0%.
Technologisch vollzieht sich
eine schrittweise Ablösung von Gleichstrom- durch Wechselstrommotoren.
Dies ist unter anderem in Heißluftaggregaten und Klimaanlagen der Fall,
weiterhin bei Maschinen und Anlagen. Im Ergebnis gehört die
verarbeitende Industrie auch zu den größten Abnehmern von
Elektromotoren. Gesucht werden vor allem leistungsfähige Elektromotoren
mit einem verminderten Verbrauch an Elektroenergie. Schließlich sind 60%
des Stromverbrauchs in der verarbeitenden Industrie auf Elektroantriebe
zurückzuführen, was ein erhebliches Potenzial zur Kosteneinsparung
darstellt.
Bei den Vertriebswegen überwiegen Direktverkäufe mit
55% aller Geschäftsabwicklungen. Dieser hohe Anteil ist zurückzuführen
auf Beschaffungsmaßnahmen der öffentlichen Hand und der Staatsbetriebe,
die bei den Herstellern sowohl direkt als auch gleichzeitig in hohen
Stückzahlen ordern. Die restlichen 45% realisieren Groß- und
Einzelhändler sowie Generalimporteure.
Bis 2017 dürfte der Anteil
des Handels am Absatz von Elektromotoren auf 60% steigen. Diese
Entwicklung ist eine Folge der weiteren Privatisierungen in der
Industrie beziehungsweise der zunehmenden Übertragung staatlicher
Beschaffungsaufgaben an private Dienstleister.
Auf Grund der
positiven Nachfrageentwicklung wird für ausländische Investoren eine
Produktion von Elektromotoren vor Ort interessant. Wie die Zeitung RBK
Daily meldete, wird die italienische Holding Euro Group S.p.A. 7,5 Mio.
Euro in ein Joint Venture mit den Kirow-Werken in Sankt Petersburg zur
Herstellung von Komponenten für Elektromotoren einbringen. Es soll 2013
die Produktion aufnehmen.
Wichtigster Kunde des
Gemeinschaftsunternehmens wird die Siemens AG sein, die Elektromotoren
für mehrere Vorhaben benötigt. Dazu gehört die Montage der
Siemens-Schnellzüge "Desiro" (in Russland läuft der Zug unter der
Bezeichnung "Lastotschka") für die russische Eisenbahngesellschaft. Die
ersten sechs lokal montierten Züge werden 2014 die Tore des
Gemeinschaftsunternehmens Uralskije Lokomotiwy, gegründet durch Siemens
und die Gruppe Sinara, im Gebiet Swerdlowsk verlassen. Sinara ist dem
Vernehmen nach bemüht, zusätzliche Qualitätszulieferer in Russland zu
finden. Im Ergebnis soll der "local content" an der Zugmontage bis 2015
auf 55% und bis 2018 auf 80% ansteigen.
(U.U.)
Zertifizierung
GOST R / TR / EVRAZES (EURASEC), Registrierung der Messmitteln,
Rostekhnadzor (RTN) Zulassung und Deklarierung für Russland
