Bauunternehmen investieren kaum noch / Ende der Nachfragekrise nicht in Sicht
Von Ullrich Umann
Moskau
(gtai) - Die Geschäftschancen für deutsche Hersteller von Baumaschinen
trüben sich 2015 in Russland ein. Sinkende Investitionen in den Hoch-
und Tiefbau und hohe Kreditkosten lassen die Nachfrage das dritte Jahr
in Folge schrumpfen. Nationale Lieferklauseln bei öffentlichen
Beschaffungen engen die Absatzmöglichkeiten für deutsche Anbieter
zusätzlich ein. Russische Hersteller von Baumaschinen verstärken ihre
Anstrengungen zur Importsubstitution von Komponenten, um
Produktionskosten zu senken.
Der russische Markt für Baumaschinen ist 2014 gegenüber dem
Vorjahr um etwa 25% geschrumpft, schätzt der Generaldirektor von JCB in
Russland. Das vergangene Jahr war ein Fiasko für die russischen
Hersteller und die Importeure von Baumaschinen. Die starke Abwertung des
Rubels bei einem gleichzeitig raschen Anstieg der Kreditzinsen und
Leasingraten sowie der Rückgang der Bauinvestitionen um 0,6% ließen
Produktion und Absatz schrumpfen. Bei einigen Maschinenarten war dies
schon das zweite Jahr in Folge zu beobachten.
Der Auftragsmangel
und die Kreditklemme führen dazu, dass den Baufirmen das Geld fehlt, um
in ihren Maschinenpark zu investieren. Stattdessen müssen sie Ausgaben
kürzen. Deshalb ziehen es viele Baufirmen vor, vorhandene Maschinen zu
reparieren. Der Trend geht zum Leasing von Baumaschinen für konkrete
Bauvorhaben. Einige bauausführende Unternehmen machen auch von Angeboten
der Baumaschinenhändler zum trade-in gebrauchter Maschinen Gebrauch.
Wenn neue Baumaschinen gekauft werden, dann häufig preisgünstige Modelle
aus China (Shantui), Korea (Doosan) oder Indien.
Die deutschen
Exporte von Bau- und Baustoffmaschinen nach Russland verringerten sich
im Wert von 788,1 Mio. Euro (2013) auf 595,5 Mio. Euro (2014). Das
entspricht einem Rückgang um -24,5% oder fast ein Viertel. Dieses Minus
war deutlich größer als der Einbruch der deutschen Maschinenlieferungen
nach Russland insgesamt (-17%).
Entwicklung der russischen Einfuhren von Baumaschinen (Veränderung in %)
| Baumaschinentyp | Januar-September 2013 | Januar-September 2014 | Veränderung Januar-September 2014 / Januar-September 2013 (in %) |
| Radbagger | 1.552 | 772 | -50,26 |
| Schwere hydraulische Bagger | k.A. | k.A. | -45,59 |
| Mittlere hydraulische Bagger | k.A. | k.A. | -17,67 |
| Leichte hydraulische Bagger *) | 383 | 425 | +10,97 |
| Frontallader | k.A. | k.A. | -16,68 |
| Bulldozer | k.A. | k.A. | -14,49 |
*) Diese kommen häufig bei kommunalen Bauarbeiten zum Einsatz.
Quelle: ID-Marketing
Produktion von Baumaschinen in Russland sinkt
Die
Produktion von Baumaschinen in Russland sinkt ebenfalls. Die Rückgänge
in der Fertigung betrugen 2014 im Vergleich zum Vorjahr zwischen -54,5%
bei kettengetriebenen Traktoren und -11,8% bei radgetriebenen Traktoren.
Für 2015 wird ein weiterer Niedergang der Produktion erwartet. Die
ersten Zahlen für die Herstellung von Traktoren und Lastkraftwagen im
Januar und Februar 2015 untermauern dies.
Russland ist bei
Bautechnik zum Teil importabhängig. Die eigene Industrie stellt nicht
das gesamte notwendige Sortiment zur Verfügung. Vor Ort produziert
werden Autodrehkräne, Turmkräne, Lkw und Nfz, Bagger, Bulldozer,
Straßenhobel, Zerkleinerungsmaschinen, Betonmischer, Traktoren und
kettengetriebene Traktoren. Teilweise werden diese Maschinen mit
importierten Komponenten bestückt.
Russische Föderation - Produktion ausgewählter Baumaschinen (Stand: 2014)
| Produktion (in 1.000 Stück) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Veränderung 2014/2013 (in %) |
| Lastkraftwagen | 207,0 | 212,0 | 207,0 | 154,0 | -25,6 |
| Traktoren auf Rädern | 13,2 | 13,6 | 7,6 | 6,7 | -11,8 |
| Traktoren auf Gleisketten | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | -54,5 |
| Traktorenanhänger | 10,6 | 10,3 | 13,0 | 12,4 | -4,6 |
| Autokräne | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 3,2 | -40,7 |
| Bulldozer | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | -41,7 |
Quelle: Föderaler Statistikdienst Rosstat, Moskau, 2015
Russische Föderation - Produktion ausgewählter Baumaschinen (Stand: Februar 2015)
| Januar-Februar 2015 (in Stück) | Veränderung Januar-Februar 2015 / Januar -Februar 2014 (in%) | |
| Lastkraftwagen | 10.900 | -32,6 |
| Traktoren für die Land- und Forstwirtschaft | 985 | -26,9 |
Quelle: Föderaler Statistikdienst Rosstat, Moskau, 2015
Vor
allem die Investitionsschwäche des Staates macht sich bemerkbar. Um ein
drohendes Haushaltsdefizit zu verhindern, kürzt der Staat auch die
Bauinvestitionen. Die Einsparungen bei öffentlichen Bauvorhaben betragen
generell etwa 10%, beim Autobahnbau und beim Bau von Bundesstraßen
sogar 25%. Rund 70 Mrd. Rubel werden die russischen Regionen 2015 für
den Ausbau ihrer Transportinfrastruktur und den Straßenbau erhalten,
laut Regierungsverordnung Nr. 193 vom 10. März 2015. Allein das Moskauer
Gebiet bekommt 3,6 Mrd. Rubel.
Bei Bauvorhaben im privaten Sektor
wird die Maschinennachfrage 2015 gleichfalls einbrechen. Private und
ausländische Investoren halten sich wegen der Wirtschaftskrise zurück.
Das Interesse ausländischer Investoren gilt - wenn überhaupt -
vorwiegend Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (PPP), in denen der Staat
oder die Kommunen zwar die Ziele und Konditionen bestimmen, doch
gleichzeitig Auslastungs- und Rückzahlungsgarantien übernehmen. Auf
dieser Grundlage laufen aktuell Verhandlungen mit Unternehmen und
Investitionsfonds aus der VR China und den Vereinigten Arabischen
Emiraten für Infrastrukturvorhaben in Moskau.
Öffentliche Hand darf Baumaschinen nur noch in der Eurasischen Wirtschaftsunion kaufen
Um
den Nachfragerückgang nach Baumaschinen für die heimische Industrie
abzufedern und um ausländische Hersteller zur Einrichtung von
Montagekapazitäten in Russland zu bewegen, erließ die Regierung Ende
Januar 2015 die Verordnung Nr. 84. Demnach dürfen öffentliche
Verwaltungen und Staatsbetriebe in der Rechtsform einer GUP
(Einheitsunternehmen) keine Baumaschinen einführen, wenn analoge Technik
bei mindestens zwei Herstellern aus der Eurasischen Wirtschaftsunion
(EAWU) beschaffbar ist.
Für Unternehmen in anderen Rechtsformen
greift die Verordnung juristisch gesehen zwar nicht. Doch könnten
Vertreter des Staates in den Vorständen und Aufsichtsräten sowie
Buy-Russian-Kampagnen die Bevorzugung heimischer Maschinenbauerzeugnisse
in der Privatwirtschaft bewirken. Erst recht, wenn der Staat in der
heraufziehenden Rezession den Unternehmen mit Hilfszahlungen unter die
Arme greift. Derzeit würde kein einziger Baumaschinenhersteller aus
Ländern außerhalb der EAWU die Kriterien nach Verordnung Nr. 84
erfüllen, wonach eine Lokalisierungsquote von 50% nachzuweisen ist.
Zwar
haben vereinzelte westliche Firmen Montagekapazitäten vor Ort
eingerichtet, doch liegt der Anteil der lokalen Wertschöpfung nicht über
30%. Als Grund wird einheitlich die schwach ausgebildete
Zulieferindustrie genannt. Für westliche Maschinenlieferanten kommt
erschwerend hinzu, dass die Regierung die Vorgabe macht, Maschinen
vorrangig aus Länder zu beziehen, die sich den Sanktionen nicht
angeschlossen haben. Dazu gehören unter anderem die VR China, Indien,
Korea (Rep.) und die Türkei. Im Umkehrschluss können aber deutsche
Hersteller mit Produktionsniederlassungen in den genannten Ländern von
dort aus den russischen Markt bearbeiten.
Projekte von Baumaschinenherstellern in Russland (Stand: 10. März 2015)
| Unternehmen | Projekt | Anmerkungen / Internetadresse |
| SAO Eksmasch (Twer) | Produktion von Baggern von 100 Stück (2013) auf 150 Stück (2014) erhöht; Plan 2015: Steigerung der Produktion um 30 bis 50%; Ausbau der Produktion von derzeit 600 Einheiten auf bis zu 3.000 Einheiten geplant - Investitionsprojekt wurde beim Ministerium für Industrie und Handel eingereicht | Montagen in Kasachstan und Belarus vorhanden; http://www.exmash.ru |
| Tschetra-Promyschlennye maschiny | erhofft sich mehr Aufträge durch Maßnahmen zur Importsubstitution; plant Investitionen in Produktion, F&E, Service | Bulldozer, Frontlader; http://www.chetra.ru |
| OAO Avtokran (Iwanowo) und Gazprom-kran | stellt Autokräne der Marke "Iwanowjez" her; Lastaufnahme 16 bis 100 Tonnen; Umsatz pro Jahr: über 220 Mio. Euro; 2014: Einführung von 7 neuen Kränen mit Lasten von 25, 35 und 40 t in die Produktion; steht in Liste der systembildenden Unternehmen | führender Hersteller von Autokränen in Russland; http://www.avtokran.ru |
| OOO ChKZCh, OAO Tscheboksarskij agregatnyj sawod | betreibt aktive Importsubstitution von Komponenten für Baumaschinen; führte 2014 insgesamt 17 neue und modernisierte Ersatzteile in den russischen Markt ein: Gleisketten, Stützrollen, Segmente der Antriebsräder und Frontladeschaufeln für Bulldozer von Caterpillar, Hitachi, Hyundai, Komatsu, Shantui; Ersatzteile für Fahrwerk hydraulischer Raupenbagger aus dem In- und Ausland; Komponenten für die Baumaschinen von OOO ChTZ-Uraltrak; Entwicklung von Zweireiher- und Einzelwalzen für Bulldozer; Ausgaben für Forschung&Entwicklung 2013-2014: 13,1 Mio. Rubel; Investitionen in die Modernisierung der Produktionskapazitäten 2014: 30 Mio. Rubel | gehört zum Konzern "Traktornye sawody"; http://www.chaz-spc.ru |
| RASKAT (Rybinsk, Gebiet Jaroslawl) | neue Produktionslinie für Komponenten aus ABS-Kunststoff für die Kabinen der Autokräne "Iwanowjez"; Kapazität: 600 Straßenwalzen pro Jahr | Straßenwalzen für Aphalt; http://www.raskat.yaroslavl.ru |
| Twerskij Excavator (RM-Terex, Twer) | neue Werkshalle soll im April 2015 eingeweiht werden, Kapazität: 1.100 Einheiten Technik (Bagger) pro Jahr | Russkije maschiny; http://www.tvexc.ru |
| Hitachi Construction Machinery (Japan) | Werk zur Montage von hydraulischen Baggern auf Gleisketten im Industriepark "Raslowo" in Twer; Modelle ZAXIS-200 und ZAXIS-330 (Gewicht: 20 bis 30 t); Investition: 2,5 Mrd. Rubel | Inbetriebnahme im Dezember 2013 |
Volvo CE hat sein russisches Werk an die chinesische Firma SDLG verkauft.
Quelle: Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
Russische Föderation - ausgewählte Hersteller von Baumaschinen und Ausrüstungen
| Hersteller | Produkt | Internetanschrift |
| OAO Avtokran | Autodrehkräne | http://www.avtokran.ru |
| OAO GAKZ | Autodrehkräne | http://www.gakz.ru |
| OAO KAZ | Autodrehkräne | http://www.oaokaz.ru |
| OAO TschMZ | Autodrehkräne | http://www.cmz.ru |
| ZAO TvExc | Bagger | http://www.tvexc.ru |
| PO InterDon | Bagger | http://www.inter-don.ru |
| OAO SarEx | Bagger | http://www.sarex.ru , http://www.stroyteh.ru/company |
| OOO TschTZ-Uraltrak | Bulldozer, Traktoren | http://chtz-uraltrac.ru/ |
| OAO PromTraktor | Bulldozer | http://promtractor.tplants.com |
| FGUP Uralwagonzawod | Bulldozer | http://uvz.ru/ |
| AOOT Brjanskij Arsenal | Straßenhobel | http://www.energyland.info/companies-show-10003 |
| ZAO Dormasch | Straßenhobel | http://www.orel-dormash.ru |
| ZAO TschSDM | Straßenhobel | http://chsdm.ru/ |
| OAO WgTZ | Kettentraktoren | http://vgtz.tplants.com |
| OAO WMTZ | Traktoren | http://oao-vmtz.ru/ |
| OAO PO ElAZ | Traktoren | http://www.elaz.ru |
| ZAO PTZ | Bulldozer, Traktoren, Tieflader | http://kirovets-ptz.com/ |
Quelle: Stepconsulting.ru
Tipp
Bericht "Russland: Öffentliche Hand darf keine ausländischen Nutzfahrzeuge und Baumaschinen mehr kaufen"
(U.U.)
Zertifizierung
GOST R / TR / EVRAZES (EURASEC), Registrierung der Messmitteln,
Rostekhnadzor (RTN) Zulassung und Deklarierung für Russland
